安阳国有资本运营集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券主承销商选聘项目中标结果公告

一、项目名称：安阳国有资本运营集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券主承销商选聘项目

二、项目采购要求

1、项目简介：本次债券预计申报注册发行额度不超过人民币12亿元，债务期限不超过5年。

2、发行周期要求：注册发行资料齐备的情况下，争取早日取得批文并择机发行。

3、承销方式：余额包销。

4、招标内容（服务范围）包括但不限于：

（1）组建人员充足、结构分工合理、综合素质高，有丰富的同类项目经验的专业债券发行团队为本项目发行提供服务。

（2）根据市场情况，设计并提交发行债券的方案。

（3）根据采购人的要求，制定合理的发行工作计划，并对发行时间、发行期限、本息兑付安排以及资金用途等内容提供合理化建议。

（4）协助采购人就债券方案涉及的重点问题进行分析，并与监管机构沟通。

（5）进行尽职调查，并按照监管部门要求出具相关文件。

（6）制作申请债券所需材料并协助采购人报送申请材料，并与监管机构进行持续沟通，根据监管机构意见修改和完善申请材料。

（7）搜集市场信息供公司了解市场需求，组织承销工作。

（8）开展存续期内的管理工作。

（9）根据行业及类似项目惯例，需由主承销商负责完成的其他工作。

三、中标结果

中标单位名称：申万宏源证券有限公司-国投证券股份有限公司联合体

中标承销费率：0.20%每年

四、中标结果公告期限：自本公告发布之日起3个工作日

五、其他补充事宜

若供应商对公告结果有质疑，可以在本公告发布之日后7个工作日内，以书面形式向采购人一次性提出质疑（法人签字盖章并加盖单位公章），由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件（原件和复印件）提交质疑函原件及相关证明材料 （邮寄件、传真件不予受理）。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

六、联系方式

采购人：安阳国有资本运营集团有限公司

地址：河南省安阳市文峰区富源街2号

联系人：张鑫

联系电话：0372-5109916